Ferramenta 1 — Experiência do Cliente
Como criar uma jornada que faz o cliente certo ficar, pagar mais e indicar — sem você precisar pedir.
✦O Planejador Financeiro de 1 Milhão de Reais · Imersão ao vivo · 25 e 26 de maio
⏰ÚLTIMOS DIAS DE INSCRIÇÃO · Inscrições encerram em breve
Os melhores planejadores financeiros do Brasil não trabalham mais do que você.
Eles construíram um modelo diferente.
Em 2 dias, você aprende as 5 ferramentas desse modelo e sai sabendo exatamente como substituir clientes que drenam por clientes que pagam, ficam e indicam, com uma RRM previsível e receita que vai além dos honorários.
Existe uma arquitetura de carreira que os maiores planejadores do Brasil dominam e que a maioria nunca aprende porque não sabe que ela existe.
+800 planejadores ativos no ecossistema Meu Vista já acessaram esse modelo. Agora é a sua vez.
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Se você chegou até aqui, provavelmente é porque...
📉
Você fecha o mês sem saber exatamente qual é a sua Receita Recorrente Mensal
🔁
Sua carteira está cheia de clientes que consomem mais do que pagam e você não sabe como trocar sem perder receita
⚖️
Você entrega bem, mas a receita não reflete o que você entrega
💸
Você sabe que cobra menos do que deveria, mas tem medo de reposicionar e perder clientes
⏳
Você atende muito e ainda assim sente que o negócio não escala
Nenhum desses problemas é falta de dedicação.
É falta de modelo.
O mercado de planejamento financeiro no Brasil está em formação.
E isso cria um paradoxo perigoso.
Você foi treinado para ser técnico. Para entender ativos, alocação, risco, planejamento tributário. E você é bom nisso.
O que ninguém te ensinou foi o negócio que sustenta essa técnica.
Como classificar e migrar sua carteira. Como estruturar uma receita que não depende só de novos clientes. Como transformar o conselho que você já dá em múltiplas fontes de resultado sem conflito de interesse, sem abrir mão da sua independência.
Essa é a diferença entre o planejador que trabalha muito e o planejador que constrói.
O Método
Baseado em pesquisa real com os 15 melhores do mundo
O Assessor de 1 Milhão de Dólares, de David Mullen Jr., nasceu de uma obsessão real: depois de 20 anos como gestor em grandes corretoras, Mullen entrevistou os 15 melhores assessores do mundo, todos com receita acima de US$ 1M/ano, construída do zero.
O que encontrou não foi sorte. Foi uma arquitetura de carreira com 13 lições que, praticadas em conjunto, criam um efeito composto impossível de ignorar.
"Os planejadores com menos clientes geraram mais negócios."
— Descoberta central de David Mullen Jr.
Quem Apresenta
Luiz Fernando Schvartzman
CEO & Fundador, Meu Vista
Luiz não é um palestrante que leu um livro americano e decidiu dar uma imersão. Ele construiu o Meu Vista, o primeiro ecossistema para planejadores financeiros do Brasil, hoje com +800 planejadores ativos, porque viu de perto os mesmos problemas que Mullen descreveu.
Quando leu o livro, não foi novidade. Foi confirmação.
Esta imersão é a releitura que faltava: os princípios dos melhores do mundo, aplicados à realidade do planejador brasileiro, com as ferramentas que realmente existem aqui.
+800 Planejadores Ativos
Este modelo foi pesquisado, compilado e testado.
Agora ele tem nome.
O Planejador Financeiro de 1 Milhão de Reais não é o título de um evento. É o guia completo que estrutura a arquitetura que os maiores planejadores do Brasil usam e que a maioria do mercado ainda não conhece.
Estudamos os 15 melhores assessores financeiros do mundo. Mapeamos o que os planejadores de elite do Brasil fazem diferente. E reunimos tudo em 5 ferramentas que qualquer planejador pode aplicar independente do tamanho da carteira atual.
A imersão dos dias 25 e 26 de maio é onde você aprende a aplicar esse modelo ao vivo, com suporte, ao lado de +800 planejadores que já estão construindo esse caminho dentro do ecossistema Meu Vista.
O que você vai aprender nos 2 dias
Cada ferramenta resolve um problema específico que impede o seu negócio de escalar.
Ferramenta 2 — Clientes Certos
O método para classificar sua carteira atual, identificar quem drena e quem constrói, e migrar sem perder receita.
Ferramenta 3 — Treinamento
Como se posicionar como o planejador de referência da sua região e fazer o mercado trabalhar por você.
Ferramenta 4 — Receita além dos Honorários
Como estruturar fontes de resultado que se somam à sua receita de honorários sem conflito de interesse e dentro das diretrizes éticas da profissão.
Ferramenta 5 — Máquina Comercial
O sistema que transforma indicações e reputação em previsibilidade de crescimento sem depender de prospecção ativa o tempo todo.
25 E 26 DE MAIO DE 2026 · Online ao VivoUm dia inteiro dedicado a redesenhar
Um dia inteiro dedicado a redesenhar
a arquitetura do seu negócio.
🔍
Diagnosticar
Onde exatamente seu negócio está travado — um mapa das 13 lições adaptadas para o mercado brasileiro.
🛠
Aprender
As 5 ferramentas que os melhores planejadores do Brasil usam, agora disponíveis no ecossistema Vista para você aplicar imediatamente.
📋
Construir
Seu Plano de Execução dos próximos 12 meses ao vivo, com orientação em tempo real.
As 13 Lições — O Planejador Financeiro de Alto Valor
01
Mindset do Planejador de Alto Valor
Confiança quieta, metas claras e ética sistemática são a base de tudo. Sem a mentalidade certa, nenhuma das outras lições funciona.
02
Menos Clientes, Mais Valor
Atender clientes de alta complexidade não é muito mais trabalhoso, mas a capacidade de cobrar honorários proporcionais é ordens de grandeza maior.
03
Desenvolvimento Profissional Contínuo
O bom se torna grande sempre melhorando. Dominar o conhecimento técnico específico do Brasil e fazer a transição de recomendador para orquestrador é o que define o alto valor.
04
Especialização
Escolher um nicho e repeti-lo mil vezes cria barreiras de entrada que o generalista nunca consegue superar. O especialista cobra mais, retém mais e recebe indicações mais qualificadas.
05
Foco de Relacionamento
O produto real não é o plano financeiro, é confiança. Ela é construída por atenção genuína ao cliente como pessoa, muito além dos números.
06
Práticas de Marketing
As 5 estratégias — indicações, rede de referência profissional, marketing de nicho, eventos e presença nos lugares certos — são o motor de crescimento da carteira e precisam ser processos, não ações isoladas.
07
Rede de Referência Profissional
Contadores e advogados são a principal fonte de indicações qualificadas para clientes de alto valor. A relação se constrói educando, não vendendo, e exige paciência de 18 meses.
08
Envolvimento com Comunidades e Associações
Estar onde o cliente ideal está e liderar, não apenas participar, é a forma mais orgânica de construir relações inacessíveis de outra forma.
09
Orientação de Longo Prazo
Pensar em décadas significa recusar clientes que não se encaixam, investir sem retorno imediato e cobrar honorários que refletem o valor entregue. O modelo recorrente é a expressão prática dessa lição.
10
Construindo uma Equipe
Nenhum dos 15 melhores estava sozinho. A equipe existe para liberar o planejador sênior para o que mais importa: estar com clientes e prospectar novos.
11
Planejamento Financeiro Holístico
Planos com 6 ou mais áreas ativas — fluxo de caixa, investimentos, proteção, aposentadoria, sucessão e fiscal — geram retenção próxima de 100% e tornam a substituição do planejador muito custosa para o cliente.
12
Compromisso com o Serviço
Contato mensal, revisão trimestral e sessão anual completa não são cortesia. São estratégia competitiva que fideliza o cliente mesmo quando o retorno financeiro não é o maior do mercado.
13
Gerenciamento de Tempo
Manhã proativa para clientes e prospecção, tarde reativa para técnico e administrativo. Esse ajuste simples é um dos maiores alavancadores de crescimento disponíveis para o planejador brasileiro.
2 dias. Do diagnóstico à aplicação.
Dia 1 — 25 de maio · 19h
Arquitetura de carteira e posicionamento
Você sai do dia 1 sabendo exatamente quais clientes manter, quais migrar e qual é a sua RRM real.
Dia 2 — 26 de maio · 19h
Receita, sistema comercial e próximos passos
Você sai do dia 2 com um plano concreto de crescimento de receita para os próximos 90 dias.
Essa imersão foi feita para você se...
- ✓Você é planejador financeiro certificado ou está em processo de certificação
- ✓Você já tem uma carteira de clientes mas sente que ela poderia render mais
- ✓Você quer construir um negócio previsível, não apenas uma agenda cheia
- ✓Você está disposto a repensar o modelo que usa hoje
Esta imersão não é para você se...
- —Você ainda não atende clientes e está no início da formação técnica
- —Você busca estratégias de investimento, não de negócio
+800 planejadores ativos no ecossistema Meu Vista já estão construindo esse modelo.
Não é um evento isolado. É a porta de entrada para uma comunidade de planejadores financeiros que trocam, crescem e se desenvolvem juntos.
Garanta sua vaga.
O que está incluído:
- ✓Acesso ao vivo nos dias 25 e 26 de maio, às 19h
- ✓Material de apoio da imersão
- ✓Acesso à comunidade Meu Vista durante o período do evento
No checkout, você também poderá adicionar:
A gravação completa da imersão, o Ebook O Planejador Financeiro de 1 Milhão de Reais e o Plano de Ação do Planejador Milionário para assistir no seu ritmo e aplicar com calma depois do evento.
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Garantir minha vaga agora →🛡7 dias de garantia. Se você assistir e sentir que não valeu, devolvemos tudo.
Perguntas frequentes
O evento é ao vivo ou gravado?+
Ao vivo. Nos dias 25 e 26 de maio, às 19h, online.
Vou ter acesso à gravação?+
A gravação não está incluída no ingresso, mas você poderá adquiri-la diretamente no checkout — junto com o Ebook e o Plano de Ação do Planejador Milionário, para quem quiser levar o material completo.
Precisa ser certificado CFP para participar?+
Não. Planejadores em qualquer fase da carreira se beneficiam desde que já atendam ou estejam prestes a atender clientes.
Como funciona a garantia de 7 dias?+
Se dentro de 7 dias você sentir que não valeu o investimento, basta entrar em contato e devolvemos o valor integralmente. Sem burocracia.
Por que o ingresso é R$ 37?+
Porque o objetivo é ter o maior número possível de planejadores na sala. O ingresso baixo é intencional — o valor real está no que você constrói a partir daqui dentro do ecossistema Meu Vista.
⏰ÚLTIMOS DIAS DE INSCRIÇÃO
A imersão começa em poucos dias.
E as inscrições encerram antes dela.
Quanto mais perto do evento, menores as chances de vaga. O conteúdo não muda — muda só o tempo que sobra para você decidir. Quem decide agora, entra por R$ 37.
+800 planejadores já estão dentro do ecossistema. Não fique de fora dos últimos dias.
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