Plataforma completa com IA
Não troque o certo pelo incerto.
Enquanto o mercado vende uma ferramenta, o Meu Vista entrega a operação inteira do planejador: plataforma, clientes, método e gente do seu lado, que te ajuda a aumentar a receita mensal. Sua nova fonte de receita
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DIFERENCIAIS
O que o Meu Vista entrega
Tudo o que o planejador precisa para crescer, num ecossistema só.
Vista Finance
Além da receita dos clientes ativos, você abre uma nova frente de crescimento: receitas adicionais que podem passar de R$ 20 mil por mês.
Open Finance
Contas do cliente conectadas via Open Finance, com os dados atualizando sozinhos na plataforma.
VistAI
Lê documentos, aponta o que precisa de atenção em cada cliente e sugere o próximo passo.
Leads qualificados
Marketplace de leads exclusivo para planejadores dentro da plataforma. Os leads chegam segmentados por perfil e região, com controle de volume e ritmo.
TUDO CONECTADO
Jornada do Planejador
Trilha de formação técnica, comercial e comportamental com certificado, incluída para quem é cliente e integrada à plataforma do dia a dia.
Plataforma integrada
Carteira, diagnóstico, planejamento e app do cliente no mesmo lugar. O dado entra uma vez e serve para tudo.
Mentorias em grupo
Mentorias ao vivo em formato de aula, sempre com quem atua ativamente no mercado.
Comunidade ativa
Comunidade aberta nas redes, com lives semanais e aulas no YouTube. Qualquer planejador pode acompanhar, sem precisar já ser cliente.
Enquanto uns entregam acesso a um sistema, nós entregamos o caminho até o cliente acompanhado.
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O QUE NÃO SE NEGOCIA
Três garantias antes de qualquer contrato
Você cuida do patrimônio de outras pessoas. A ferramenta que sustenta isso não pode ser aposta.
Segurança e compliance
Criptografia, conformidade com a LGPD e termos de uso claros. O dado do seu cliente não fica espalhado em planilha e conversa de WhatsApp.
A sua marca, não a nossa
Relatórios, dashboards e página de venda com o seu logo e as suas cores. O cliente enxerga o seu escritório.
Confiabilidade de mercado
Mais de 10 anos de atuação ao lado de planejadores financeiros. Você não aposta numa ferramenta nova, entra numa estrutura que já provou que funciona.
JÁ USA OUTRA PLATAFORMA?
Trocar não precisa custar sua operação
Quem já tem carteira não tem medo do preço, tem medo da troca. Por isso a gente faz a troca com você.
-
01
Mapear
Um especialista entende como a sua operação funciona hoje e planeja a troca com você.
Operação mapeada -
02
Migrar
Carteira, histórico e documentos entram no Meu Vista. Nada é digitado de novo.
Dados migrados -
03
Treinar
Acompanhamento de perto nos seus primeiros atendimentos dentro da plataforma.
Planejador pronto -
04
Operar
[N] dias entre o aceite e a operação rodando, com acompanhamento em cada etapa.
Operação rodando
faz o trabalho braçal.
Você valida e atende.
-
Importação de extratos
Suba o extrato do cliente e a plataforma organiza os lançamentos para você.
extrato_nubank.pdfProcessado48 lançamentos identificados100% IA -
Categorização
O VistAI analisa os lançamentos e sugere categorias com base no histórico, no orçamento e no Open Finance. É só revisar e validar.
Mercado LivreCasa & ConfortoPosto IpirangaTransporte -
Notificações inteligentes
O VistAI aponta o que precisa de atenção e sugere o próximo passo: categorizar lançamentos, revisar gastos, proteger o patrimônio, acompanhar sonhos ou atualizar o plano.
Meta 'Aposentadoria' atingiu 103% da projeção3 lançamentos aguardando revisão
- Nova previsão de caixa
- Central de notificações
- Novo lançamento manual
- Guias interativos
- Exportação do Resumo Vista
- Moeda estrangeira nos investimentos
QUEM TROCOU, CONTA
Planejadores que vieram de outra plataforma
Foto real do cliente
[Nome do cliente]
[Cargo · Cidade]
"[Trecho do depoimento]"
Foto real do cliente
[Nome do cliente]
[Cargo · Cidade]
"[Trecho do depoimento]"
Foto real do cliente
[Nome do cliente]
[Cargo · Cidade]
"[Trecho do depoimento]"
Perguntas frequentes
Qual a melhor plataforma de planejamento financeiro para planejador?
A que resolve a operação inteira, não só uma parte dela. Compare quatro pontos: se a ferramenta cobre carteira, diagnóstico e acompanhamento no mesmo lugar; se ajuda você a conseguir clientes; se tem gente de verdade te acompanhando; e se entrega com a sua marca. O Meu Vista foi construído em cima desses quatro.
O que o Meu Vista tem que as outras plataformas não têm?
Marketplace de leads exclusivo para planejadores, acompanhamento 1:1 com especialista dedicado, mentorias em grupo, Jornada do Planejador com certificação, Vista Finance para o financeiro do escritório e comunidade aberta com lives semanais, tudo ligado à mesma plataforma que você usa no dia a dia.
Dá para migrar meus dados de outra plataforma?
Sim. Carteira, histórico e documentos vêm com você, e um especialista acompanha a migração do começo ao fim.
Quanto tempo leva para trocar de sistema?
[N] dias entre o aceite e a operação rodando, com acompanhamento em cada etapa.
A Jornada do Planejador e as mentorias estão incluídas?
A Jornada do Planejador está incluída para quem é cliente. As mentorias acontecem ao vivo, em grupo e no formato de aula. Os detalhes de cada plano são apresentados na demonstração.
O certo já está aqui. Só falta você.
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