Gestão de Carteira com IA
CRM para planejador financeiro
Gestão de clientes para planejador financeiro que quer atender mais gente sem perder qualidade. Organize a carteira, automatize o acompanhamento e escale sem contratar.
- Carteira organizada
- Acompanhamento automatizado
- Sem contratar equipe
Preencha seus dados para agendar uma demonstração.
Resposta em até 1 dia útil · Seus dados não são compartilhados
Mercado de oportunidades
O mercado está cheio de clientes esperando por você. Dê o 1º passo: use o Meu Vista para otimizar seu tempo e multiplicar seus clientes.
Uma demanda enorme sem planejamento. Quem organiza a carteira consegue atender mais dessas famílias.
O teto do planejador que atende sozinho
Existe um número de clientes a partir do qual o dia não cabe mais. Costuma ficar entre 20 e 40, e a partir dali crescer a carteira significa piorar o atendimento.
-
O gargalo é o acompanhamento
Não é captação. Você consegue trazer o cliente novo; o que não cabe é manter os que já estão.
-
Cada cliente custa mais que o anterior
Sem processo, o décimo cliente consome mais tempo que o primeiro, não menos.
-
Contratar cedo quebra a conta
Colocar gente antes de ter volume transforma margem em folha. Processo primeiro, equipe depois.
SEM AUMENTAR A FOLHA
Escalar atendimento sem contratar
-
Gestão de clientes centralizada
Quem precisa de atenção esta semana aparece sozinho na tela. Você para de decidir por memória.
-
Acompanhamento recorrente automatizado
O cliente recebe o retorno no ritmo combinado sem você precisar lembrar de cada um.
-
Diagnóstico reaproveitável
A reapresentação não recomeça do zero: o plano do trimestre passado vira base do próximo.
-
Espaço para aumentar a carteira
O limite deixa de ser sua agenda e passa a ser sua capacidade de captar.
faz o trabalho braçal.
Você valida e atende.
-
Importação de extratos
Suba o extrato do cliente e a plataforma organiza os lançamentos para você.
extrato_nubank.pdf Processado48 lançamentos identificados 100% IA -
Categorização
O VistAI analisa os lançamentos e sugere categorias com base no histórico, no orçamento e no Open Finance. É só revisar e validar.
Mercado Livre Casa & ConfortoPosto Ipiranga Transporte -
Notificações inteligentes
O VistAI aponta o que precisa de atenção e sugere o próximo passo: categorizar lançamentos, revisar gastos, proteger o patrimônio, acompanhar sonhos ou atualizar o plano.
Meta 'Aposentadoria' atingiu 103% da projeção3 lançamentos aguardando revisão
- Nova previsão de caixa
- Central de notificações
- Novo lançamento manual
- Guias interativos
- Exportação do Resumo Vista
- Moeda estrangeira nos investimentos
Faça a conta do seu tempo
Quantos clientes você atende hoje, quantas horas cada um consome por mês e quanto sobra para captar.
Atendimento ocupa 150h das 160h úteis do mês (94%).
Perguntas frequentes
Um CRM para planejador financeiro é diferente de um CRM de vendas?
Sim. O CRM de vendas acaba no fechamento; o do planejador começa ali. O Meu Vista organiza a carteira depois da venda: diagnóstico, plano, reuniões de acompanhamento e evolução de cada cliente.
Como fazer gestão de clientes como planejador financeiro?
Centralize a carteira num só lugar, defina um ritmo de acompanhamento por cliente e deixe o sistema avisar quem precisa de atenção. Assim a decisão sai da memória e vai para o processo.
Dá para aumentar a carteira de clientes sem contratar?
Dá, quando o tempo por cliente cai. Acompanhamento automatizado e diagnóstico reaproveitável reduzem as horas que cada cliente consome, e esse tempo volta para captar e atender mais gente.
O Meu Vista substitui meu CRM atual ou convive com ele?
Os dois caminhos funcionam. Você pode importar a carteira que já tem e migrar de vez, ou manter seu CRM para a prospecção e usar o Meu Vista para o atendimento e o acompanhamento.
Escale seu atendimento como planejador financeiro
Carteira organizada, acompanhamento no automático e espaço para crescer sem contratar.
Preencha seus dados para agendar uma demonstração.
Resposta em até 1 dia útil · Seus dados não são compartilhados