Plataforma para
planejador financeiro
O ecossistema que integra gestão de carteira, diagnóstico e acompanhamento em um só lugar.
- Demonstração gratuita
- Sem instalação
- Importe sua planilha atual
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O MERCADO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO BRASIL
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11.425planejadores CFP no Brasil, 5º maior polo do mundo
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49%dos adultos querem um planejador. Só 2% já têm
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9–14 mide famílias com renda acima de R$ 10 mil/mês, sendo que 76% não investiram em 2025
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+85 milplanejadores faltando para atender a demanda
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R$ 40 mil+de renda mensal que o planejador pode ultrapassar
Uma plataforma de planejamento financeiro feita para o profissional, não para o cliente final
Quase toda ferramenta para planejamento financeiro no mercado foi desenhada para a pessoa física controlar o próprio dinheiro. O Meu Vista foi desenhado para quem atende dezenas de clientes ao mesmo tempo.
- Carteira centralizada
- Diagnóstico em minutos
- Acompanhamento contínuo
Disponível para: Web Android iOS
faz o trabalho braçal.
Você valida e atende.
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Importação de extratos
Suba o extrato do cliente e a plataforma organiza os lançamentos para você.
extrato_nubank.pdf Processado48 lançamentos identificados 100% IA -
Categorização
O VistAI analisa os lançamentos e sugere categorias com base no histórico, no orçamento e no Open Finance. É só revisar e validar.
Mercado Livre Casa & ConfortoPosto Ipiranga Transporte -
Notificações inteligentes
O VistAI aponta o que precisa de atenção e sugere o próximo passo: categorizar lançamentos, revisar gastos, proteger o patrimônio, acompanhar sonhos ou atualizar o plano.
Meta 'Aposentadoria' atingiu 103% da projeção3 lançamentos aguardando revisão
- Nova previsão de caixa
- Central de notificações
- Novo lançamento manual
- Guias interativos
- Exportação do Resumo Vista
- Moeda estrangeira nos investimentos
QUATRO ETAPAS
Um ecossistema completo
Da captação do cliente à monetização da carteira, tudo em uma só plataforma.
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01
Captar
CRM, leilão de leads qualificados e página white label com a sua marca.
Lead captado -
02
Atender
Web + app para o cliente com Open Finance, calculadoras, orçamento e objetivos.
Cliente atendido -
03
Fidelizar
Cursos, materiais de apoio e aulas exclusivas na Central do Planejador.
Planejador capacitado -
04
Monetizar
Consórcio, home equity e financiamentos com comissão direta para você.
Comissão recebida
Quem usa o Meu Vista
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Planejador financeiro independente
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Educadores e Escritórios Financeiros
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Consultor CVM que entrega planejamento
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Assessor que quer agregar planejamento ao serviço
Perguntas frequentes
O que é uma plataforma de planejamento financeiro?
É o sistema onde o profissional centraliza a carteira de clientes, gera o diagnóstico financeiro e acompanha a evolução do plano — tudo em um lugar, sem planilha e sem instalação.
Qual a diferença entre um software de planejamento financeiro e uma planilha?
A planilha foi feita para um cliente por vez. O Meu Vista foi desenhado para quem atende dezenas de clientes ao mesmo tempo: importação de extratos, categorização com IA, diagnóstico e acompanhamento contínuo sem retrabalho.
Preciso instalar alguma coisa?
Não. A plataforma é web e está disponível também nos aplicativos para Android e iOS. Basta acessar com seu login.
Serve para quem já tem carteira montada?
Sim. Você importa a carteira que já usa hoje — inclusive direto da sua planilha — e em minutos gera o primeiro diagnóstico.
Conheça a plataforma para planejador financeiro
Demonstração gratuita com um especialista e sem instalação: importe sua planilha em minutos e tenha acesso a uma plataforma completa com CRM de vendas, pipeline completo da jornada do cliente, páginas de venda, assistente de IA, Open Finance e marketplace de leads para você captar clientes potenciais.
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