A alternativa à planilha
de planejamento financeiro
Substitua a planilha de controle de clientes por uma plataforma que guarda histórico, gera diagnóstico e não quebra quando a carteira cresce.
- Migração da planilha em poucos minutos
- Seus dados atuais preservados
- Sem perder histórico
Preencha seus dados para agendar uma demonstração.
Resposta em até 1 dia útil · Seus dados não são compartilhados
O MERCADO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO BRASIL
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11.425planejadores CFP no Brasil, 5º maior polo do mundo
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49%dos adultos querem um planejador. Só 2% já têm
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13,5 miladultos para cada planejador CFP no país
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+85 milplanejadores faltando para atender a demanda
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R$ 40 mil+de renda mensal que o planejador pode ultrapassar
TABELA DINÂMICA, PROCX E PROCV, FICARAM NO PASSADO
Onde a planilha de planejamento financeiro para de funcionar
A planilha resolve os cinco primeiros clientes. No vigésimo ela vira o gargalo.
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Versão duplicada
Ninguém sabe qual é a planilha certa.
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Sem histórico
Você não consegue mostrar evolução ao cliente.
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Retrabalho mensal
Todo acompanhamento recomeça do zero.
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Risco
Um arquivo corrompido leva a carteira inteira junto.
MIGRAÇÃO SEM PERDA
Você não perde o que já fez
Importe a planilha que você usa hoje. Os dados de cada cliente viram ficha, o histórico fica preservado e o que era aba vira carteira.
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01
A planilha de hoje
Planilha enviada
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02
Cada cliente vira ficha
Fichas criadas -
03
O que era aba vira carteira
Histórico preservado
Distribuição do patrimônio
Planilha x Meu Vista
A planilha tem limite: perde histórico, trava quando a carteira cresce e depende de você para tudo. O Meu Vista guarda cada cliente, gera o diagnóstico em minutos e escala com a sua operação.
| Critério | Planilha | Meu Vista |
|---|---|---|
| Histórico do cliente | Perde ao sobrescrever | Preservado por cliente |
| Acesso simultâneo | Conflito de versão | Nativo |
| Geração de diagnóstico | Manual | Em minutos |
| Apresentação ao cliente | Arquivo enviado por e-mail | Painel e app do cliente |
| Backup | Depende de você | Automático na nuvem |
| Escala da carteira | Trava por volta de 20 clientes | Sem teto prático |
faz o trabalho braçal.
Você valida e atende.
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Importação de extratos
Suba o extrato do cliente e a plataforma organiza os lançamentos para você.
extrato_nubank.pdf Processado48 lançamentos identificados 100% IA -
Categorização
O VistAI analisa os lançamentos e sugere categorias com base no histórico, no orçamento e no Open Finance. É só revisar e validar.
Mercado Livre Casa & ConfortoPosto Ipiranga Transporte -
Novo lançamento manual
Categoria e orçamento unificados e preenchimento automático ao criar vários lançamentos.
Supermercado AlimentaçãoOrçamento: Casa auto
- Nova previsão de caixa
- Central de notificações
- Guias interativos
- Exportação do Resumo Vista
- Moeda estrangeira nos investimentos
Perguntas frequentes
Como funciona o controle de clientes sem planilha?
Cada cliente ganha uma ficha própria, com patrimônio, diagnóstico e histórico de acompanhamento. A carteira inteira fica em um só lugar, acessível pela web e pelo app.
E se eu quiser exportar meus dados depois?
Os dados da sua carteira são seus. Fale com o nosso time para entender os formatos de exportação disponíveis.
Posso continuar usando a planilha em paralelo no começo?
Pode. Muitos planejadores mantêm a planilha como referência nas primeiras semanas, até toda a carteira estar conferida na plataforma.
Sair da planilha sem perder o que você já construiu
Importe a planilha que você usa hoje e veja a carteira montada do outro lado.
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