Ecossistema financeiro com VistAI
Mais que uma plataforma.
Atenda o dobro de clientes sem contratar ninguém.
Carteira, diagnóstico, CRM e leads qualificados no mesmo lugar, com IA fazendo o trabalho braçal. Você atende mais clientes sem aumentar o time.
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O MERCADO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO BRASIL
- 11.425 planejadores CFP no Brasil, 5º maior polo do mundo
- 49% dos adultos querem um planejador. Só 2% já têm
- 13,5 mil adultos para cada planejador CFP no país
- +85 mil planejadores faltando para atender a demanda
- R$ 40 mil+ de renda mensal que o planejador pode ultrapassar
PARA CADA MOMENTO DA SUA CARREIRA
Qual é o seu momento?
Escolha o que mais se parece com você e veja o plano indicado.
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Estou começando agora
Você está entrando no mercado e quer atender bem desde o primeiro cliente. A gente estrutura o seu processo junto com você e acompanha os primeiros atendimentos.
Plano Ignição- Plataforma de planejamento
- Jornada do Planejador
- CRM e leads qualificados
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Atuo no mercado financeiro
Você é assessor, analista ou gestor e quer entregar planejamento financeiro para a sua base sem montar uma estrutura do zero.
Ignição ou Business- Jornada do Planejador
- Página de diagnóstico
- Módulo de marketing pessoal
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Quero escalar minha carteira
Você já tem clientes e chegou no limite do que dá para tocar no manual. É hora de organizar a operação e crescer sem cair a qualidade do atendimento.
Plano Business- 10 acessos para clientes
- Visão de gestor dos seus planejadores
- Suporte prioritário
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Quero profissionalizar com tecnologia
Sua carteira está consolidada. O passo seguinte é padronizar o processo com tecnologia e subir o nível da entrega em todos os atendimentos.
Plano Business- Whitelabel
- Visão de gestor dos seus planejadores
- Condições especiais para volume
O que é o Meu Vista
O Meu Vista é a plataforma de planejamento financeiro da Vista Fintech, feita para o planejador financeiro profissional. Também aparece nas buscas como meu planejador e meu planejador financeiro.
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Carteira
Todos os seus clientes, com histórico e documentos em um lugar só.
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Diagnóstico
O plano financeiro de cada cliente gerado a partir dos dados importados.
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Acompanhamento
O cliente acompanha a evolução e você para de refazer trabalho a cada conversa.
INCLUÍDO NA PLATAFORMA
Leads qualificados chegam dentro da sua operação
A gente gera o lead, qualifica por perfil e entrega na sua carteira, com CRM e histórico junto. Você chega na primeira conversa já sabendo com quem está falando.
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Match por perfil
Cruzamos momento de vida, renda e objetivos antes de passar o contato para você.
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Score de qualificação
Você vê quem tem perfil de bom cliente antes de marcar a primeira reunião.
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No seu ritmo
Você decide quantos leads quer por mês e não disputa o mesmo contato com vendedor de produto.
Match personalizado: o lead certo para a sua carteira
Quem procura planejamento responde sobre momento de vida, renda, objetivos e dificuldades. Com essas respostas, chega até você quem combina com o seu jeito de atender, já com score de qualificação. Todo planejador do marketplace passa por critérios de entrada e atende com a tecnologia Meu Vista.
QUEM USA, CONTA
Planejadores que já trabalham com o Meu Vista
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PLANEJADOR INDEPENDENTE [Nome do planejador] [Cargo] · [Cidade]
★★★★★
“Depoimento de exemplo: organizei a operação e parei de refazer trabalho a cada conversa.”
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ESCRITÓRIO FINANCEIRO [Nome do planejador] [Cargo] · [Cidade]
★★★★★
“Depoimento de exemplo: padronizei a entrega do time inteiro sem aumentar o custo por cliente.”
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CONSULTOR CVM [Nome do planejador] [Cargo] · [Cidade]
★★★★★
“Depoimento de exemplo: os leads chegam com contexto e a primeira reunião já começa adiantada.”
Perguntas frequentes
O que é o Meu Vista?
O Meu Vista é a plataforma de planejamento financeiro da Vista Fintech para planejadores financeiros profissionais. Nela você organiza a carteira, gera diagnósticos e acompanha a evolução de cada cliente.
Como faço login no Meu Vista?
Clique em “Entrar” no topo da página e use o e-mail e a senha cadastrados.
Os leads vêm de onde?
Do Meu Planejador, marketplace da mesma equipe do Meu Vista. O contato cai qualificado na sua carteira, com perfil, objetivos e score já preenchidos no CRM.
O Meu Vista é da Vista Fintech?
Sim. O Meu Vista é a plataforma da Vista Fintech para planejadores financeiros.
Conheça o Meu Vista
Marque uma demonstração gratuita e veja a plataforma rodando com a sua carteira.
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